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行业报告 | 检测认证行业千亿赛道扩容,引领产业链高质量发展

字号+ 作者:超级管理员 来源:行业动态 发稿:2024-04-16 15:05:56 我要评论

随着国际贸易日益全球化,标准检测认证在推动产业链升级、规范市场发展、提升监管效能等方面重要性日渐凸显,机遇与挑战并存。从需求侧来看,一方面我国经济于温和复苏中展现韧性活力,居民物质消费水平升级、政策强化市场监管,检测认证在助推中国迈向“质量强国、制造强国”中的作用日益突出,另一方面存量市场竞争加剧,...

随着国际贸易日益全球化,标准检测认证在推动产业链升级、规范市场发展、提升监管效能等方面重要性日渐凸显,机遇与挑战并存。从需求侧来看,一方面我国经济于温和复苏中展现韧性活力,居民物质消费水平升级、政策强化市场监管,检测认证在助推中国迈向“质量强国、制造强国”中的作用日益突出,另一方面存量市场竞争加剧,“买方市场”趋势凸显,客户形成决策时所考虑的因素较多,检测认证机构获客难度加大,具备前瞻性思维的机构已迈入数字化转型行列以顺应供需变革,借助数字化、AI等新兴技术增加与客户的触点、扩大客户基数,借助市场全量洞察获取新兴增量市场,摆脱当前低客单价窘境。

结合竞争格局、市场分布、政策动向、技术革新、头部企业的动态信号及标杆案例,向企业主清晰深入地展示近期中国检测认证市场的变化方向和机会点,并进一步展望检测认证行业未来增长方向,形成以下5大观点:

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报告核心观点
  • 观点1:外资龙头竞争与公信力风险加剧挑战,需由被动获客转向主动开拓,扩大客户基数谋求发展

  • 观点2:广东省成“发证&获证”企业数双料第一,工业行业获证数最多,普及率高,市场机会增加


  • 观点3:中小企业靠低价竞争维生,重点应以产品个性化、服务体验升级、提升销售力巩固竞争优势


  • 观点4:企业重点引入数字化技术,加强区域联动,提升资源储备与整合效益,实现业务增值,向“一站式”服务方向发展

  • 观点5:以数字化视角提效经营各环节,智能销售是检测认证机构突破行业竞争内卷,实现逆势增长的良药


01


检测认证行业竞争格局与机会点


千禧年后,国内检测认证市场迈入高速推广阶段,到近年来向着专业化、智能化、规模化方向发展。尽管行业增速放缓,但从市场表现来看,工业类认证势头迅猛,不少新兴行业同样具备增长机会,以下将一一分析:

增长放缓,制造业撑起质量认证“半壁江山” 在"机构管理办法”、“放管服’、“供给侧改革”要求下,中国检测认证从机构数量到获证组织再到认证组织数都得到了跨越式的发展。探迹大数据研究院市场洞察显示,截至2024年3月,全国共有68,455家检测认证服务相关企业,比2019年增加7344家,进一步加剧竞争态势,2024年市场规模有望突破5300亿元。

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据市场监督总局数据,截止2024年1月1日,全国共有有效认证证书约为376万张,其中证书获取量最高的地区为广东省,从地域来看,经济发展状况与行业规模呈正相关,GDP领跑全国的广东省认证发展潜力仍十分巨大。从下游行业来看,制造业撑起质量认证的“半壁江山”,企业获证证书比例最高的类型是自愿性工业产品,数量高达1,056,983,占比达57.81%,且伴随着高质量发展的宏观需求,工业企业认证未来发展空间不容小觑。

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中国制造业连续14年规模全球第一,通过数据可知当前检测认证行业服务的大方向仍是制造业,占比达到41%。竞争高度市场化,民营企业占比高达85.19%,龙头企业通过兼并收购布局新行业、新区域、新领域业务扩大市场影响力。

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整体呈小散弱格局,扎堆融资”扩大市占率  行业靠低价竞争维生,呈现小散弱,受需求、技术和地理约束较大,有6成以上选择融资,在已透露具体融资金额的企业中,融资数量最多的是融资金额在5000万元以内的企业,占比26.6%。融资完成后,不少企业开启了新一轮投资扩建,主要用于研发团队扩展、市场推广、新品研发等。2024年获得政策扶持的检测认证机构中80.4%为高新技术企业,行业整体技术引进能力强、技术水平领先。

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公开数据显示,民营检测机构单份报告平均收入约为400元,低于业内600元的平均价格。低价竞争下,检测认证机构业绩和利润普遍面临下滑,现金流状况也不理想,面临被市场淘汰的危险,为规避这一情况,除设立有效评审机制外,企业应主动开拓市场,用数字化获客方式提升客户基数,开辟新的业绩增长点。

02


检测认证行业的机遇性与危机性

外围技术加速价值探索  2013-2023年,各类仪器设备数量逐年增长,年复合增长率12.6%,设备数量增速超过机构数量增速。智能检测技术与装备应用的升级推动在线检测、计量等领域仪器仪表更新,制造装备与检验测试设备互联互通,实现自动化、智能化的检测流程,提高检验检测效率和精准度,同时提升人效。

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公众意识及政府监管力度提升  期来看,社消总额仍将保持增长,人们对于消费品、食品等的质量、健康、性能要求日益提高,将倒逼生产企业提高产品质量,从而带来更多的检测认证需求。此外政府部门监管层面力度加大,通过强制认证、标准制修订、完善技术规范等手段助推企业通过检测认证提升产品质量和品牌信誉。

外资竞争与行业内卷,挤压本土机构空间   由于我国检测认证行业起步较晚,外国龙头企业以先进检测设备、雄厚的品牌力、主导国际标准等优势强势抢占市场,上百年的积累让本土机构很难在短期内赶超。此外同行恶意竞争,存在虚假报告隐患,许多机构被取缔,经营风险加剧,同样损害了行业公信力。「活下来」才有可能「活得好」,为避免市场被蚕食殆尽,不少机构加快数字化商业模式创新,不断拓展服务边界以升级品牌力,引入数字化手段提升销售力,缩短从线索获取到成交转化的每个环节,进一步赋能行业精细化运营及降本增效,以期在多变市场环境中获取确定性。

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检测认证行业突围之路

检测认证机构面临市场过剩和同质化竞争加剧,业绩和利润普遍下滑,现金流状况也不理想,区域能力过剩,新客户获取较为困难。机遇和挑战并存,这些困境迫使民营检测认证机构主动探索,进行自我革新和转型。借力数字化提升服务和核心竞争力,增加业务收入和市场份额,主动求新求变的企业仍在脱颖而出。

创新经营方式,创造业务价值  业务升级改造。企业应主动开拓B端合作,提升业务增值价值,尝试跨行业、跨区域经营,向“一站式”服务以及“一体化”解决方案方向发展。不断提升市场友好度与市场粘性。

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巩固数字化竞争力,关注新兴行业增量市场 销售力是检测认证机构最强劲的增长引擎,代表着机构发展的未来。靠广撒网的形式并不能带来更多转化,而是要通过精细化运营才能精准获客,让对的产品找到有需求的客户,才是增长的最终方向。企业盈利能力弱,巩固核心竞争力更需要做好销售渠道建设,短期内构建起销售力。探迹销售云能帮助机构实现高性价比获客、提升触达客户能力和销售团队搭建能力,还能够承接失效机构业务,一键触达异常证书客群,还可结合机构撤销时间、证书暂停日期、违规认证处罚等维度精准筛选,更有明确推荐信息了解沟通切入点。

传统检测认证领域增长受限,不少机构选择新能源、生物技术等高成长细分赛道锻造自身长板,推动业务增速上行。或使用探迹体系认证版率先开发具备市场潜力的检测项目,快速形成符合新兴赛道检测认证要求的规模化产能,开拓业务范围,为机构打造强大核心竞争力。

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变革商业模式  市场需求锐减、老客户流失,只靠被动获客势必成为发展瓶颈。检测认证机构的数字化程度将会成为后期竞争淘汰的重要筹码,数字化商业模式主要体现在价值创造、经营、支持和获取四个环节的创新,通过良好的产品基础、出色的销售团队、良好的内部运营等进行全方位规划才能提升绩效和运营水平。

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2024年各行各业将迎来复苏新阶段,面对不确定与未知,检测认证企业更需意识到保持定力的重要性,外部的困难也是求新取变的内在驱动力,变革既需要决心,更需要方法,对于检测认证这样一个上百年的成熟产业,不可能一朝一夕崛起为龙头,销售环节的效益最大化是目前企业突出内卷重围的重要手段,有了业绩快速增长的今天,才有本土新势力弯道超车的明天。


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